Một ngày kia, cô bé đi lang thang và rơi vào thế giới phép thuật mà cô chỉ thấy trong những giấc mơ của mình.
Tại đó, Ellis gặp hai phù thủy học nghề tên Eva và Sheila. Họ quyết định buộc Ellis phải học phép thuật cùng với mình. Nhưng họ làm vậy không phải chỉ để cho vui.
Công việc mà họ đang cật lực làm là tìm bắt những tiên nữ, hoặc những con người có phép thuật bẩm sinh trên thế giới để làm nô lệ. Khi Ellis nhận ra nơi cô đang đứng hoàn toàn không phải trong mơ, và cô bé bắt đầu tìm cách thay đổi mọi chuyện.